Україна продовжує переговори зі всіма власниками ВВП-варантів для реструктуризації держборгу

Про це йдеться у коментарі міністра фінансів Сергія Марченка щодо оприлюдненої заяви урядом України на біржі Euronext.

“Завдана Росією шкода внаслідок нічим не спровокованої та невиправданої військової агресії проти України є колосальною та безпрецедентною. Економічні збитки вже оцінюються у сотні мільярдів євро, а інфраструктура по всій країні зазнала значних руйнувань. За оцінками Світового банку, витрати на відновлення можуть перевищити 500 мільярдів євро протягом наступного десятиліття. Для повноцінного відновлення та розбудови України критично важливими є фінансова стабільність та боргова стійкість", - зазначив Марченко.

За його словами, ВВП-варанти були створені для економічної реальності, якої вже не існує. Міністр наголосив, що помірне зростання ВВП України у 2023 році не свідчить про економічне процвітання, а є лише крихким відновленням після майже 30% падіння, спричиненого повномасштабною війною РФ проти України.

З 15 по 23 квітня Україна провела зустріч з членами Спеціального комітету, до складу якого входять інституційні інвестори — власники близько 30% ВВП-варантів України, на якій представила дві опції реструктуризації:

Перша опція — обмін варантів на додатковий випуск єврооблігацій, які були випущені в межах реструктуризації у 2024 році. Згідно з цією опцією, інвестори отримають той самий набір облігацій A і B, що й власники єврооблігацій минулого року, у співвідношенні: на кожну 1 одиницю варантів — 1,35 одиниці облігацій.

Друга опція передбачає зміну умов випуску ВВП-варантів: скасування виплат за 2025–2028 роки, продовження можливості викупу/скасування ВВП-варантів до травня 2029 року та отримання власниками 36,6 центів Облігацій A та Облігацій B на кожні 100 центів варантів.

У Мінфіні наголошують, що обидві опції пропонуються у межах єдиної пропозиції з реструктуризації. Інвестори можуть обрати будь-який із запропонованих варіантів, і вибір будь-якого з них означатиме підтримку процесу реструктуризації. Для успішного проведення реорганізації боргу потрібна згода власників щонайменше 75% загальної суми ВВП-варантів.

Натомість Спеціальний Комітет запропонував Україні сплатити 75% платежу, що припадає на травень цього року, та випустити нові облігації C зі ставкою 7,75% на суму 209 млн дол. з погашенням у лютому 2029 року. Україна відхилила цю пропозицію.

"Україна залишається налаштованою на проведення конструктивних переговорів зі всіма власниками ВВП варантів з метою пошуку рішення яке дозволяє забезпечити довгострокову боргову стійкість, не створюючи загрози для відбудови та відновлення країни", - наголосив Марченко.